Які звіти є в системі з коробки, коли потрібен Power BI і як побудувати аналітику, яку керівник відкриває щоранку.
Коротка відповідь. У системі співіснують три різні типи звітів, і плутанина між ними — найчастіша причина фрази «звіти незручні».
| Рівень | Приклади | Для кого |
|---|---|---|
| Облікові | Оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, аналіз по субконто | Бухгалтерія, звірка й контроль |
| Операційні | Залишки на складах, заборгованість, валовий прибуток, рухи по товарах | Керівники напрямків, щоденні рішення |
| Управлінські | Дашборди за напрямками, динаміка маржі, план-факт | Власник і топменеджмент |
Перші два рівні закриваються стандартними засобами системи. Третій майже завжди виводиться в Power BI — не тому, що система не вміє, а тому що керівнику потрібна візуалізація й порівняння періодів, а не таблиця на сто рядків.
Аналітика в Business Central будується не на субрахунках, а на розмірностях: підрозділ, напрямок, проєкт, менеджер, канал продажу. Одна операція може мати кілька розмірностей одночасно, і будь-який звіт розгортається в їх розрізі.
Практичне правило: дві глобальні розмірності обираються найважливіші — за ними доступні найшвидші звіти. Решта заводяться як звичайні. Помилка, яка дорого коштує, — призначити глобальними ті розмірності, які здавалися важливими на старті, а через рік виявилися другорядними.
Друга типова помилка — не зробити розмірності обов'язковими. Якщо поле можна залишити порожнім, воно буде порожнім, і через півроку звіт за напрямками покаже категорію «без напрямку» на 30 % обороту.
| Питання керівника | Звіт у системі |
|---|---|
| Скільки ми заробили за напрямком? | Аналіз по субконто в розрізі розмірності |
| Хто нам винен і скільки простроченої? | Заборгованість за термінами й контрагентами |
| Яка маржа за товарними групами? | Звіт валового прибутку |
| Що лежить на складах і на яку суму? | Залишки на складах, облік за партіями |
| Чому зменшився прибуток проти минулого місяця? | Аналіз рахунку з розшифровкою оборотів |
| Скільки коштував нам конкретний проєкт? | Аналітика за розмірністю «Проєкт» |
Якщо ці питання закриваються стандартними звітами, окремий проєкт з аналітики можна не починати — достатньо навчити керівників користуватися готовими інструментами й налаштувати збереження улюблених фільтрів.
Power BI виправданий у трьох ситуаціях, і жодна з них не звучить як «хочемо гарні графіки».
Технічно підключення нативне — окремі конектори не потрібні. Строк типового проєкту з аналітики — 3–6 тижнів, і його можна робити на вже наявних даних, не чекаючи завершення повного впровадження.
Так, і це стандартна практика: дані відкриваються в Excel із можливістю редагування й повернення в систему. Окремі вивантаження та проміжні файли не потрібні.
Дві призначаються глобальними — за ними працюють найшвидші звіти й фільтри. Додаткових розмірностей можна створити значно більше, вони доступні в детальному аналізі.
Не обов'язково. Якщо ключові питання закриваються стандартними звітами, окремий проєкт з аналітики можна відкласти. Power BI виправданий, коли потрібні дані з кількох систем або регулярне порівняння періодів.
Тому що розмірність не зроблена обов'язковою й у частині документів поле лишилося порожнім. Виправляється налаштуванням обов'язковості та розмірностями за замовчуванням на контрагентах і номенклатурі.
Зазвичай 3–6 тижнів для набору управлінських дашбордів. Проєкт можна робити на наявних даних паралельно з основним упровадженням або після нього.
Так, підтримується консолідована звітність по кількох компаніях. Для управлінського погляду зручніше виводити консолідацію в Power BI, де порівняння між компаніями налаштовується гнучкіше.
Ця стаття пояснює логіку й типові помилки. Побудову фінансових звітів: рядки й формули, компонування стовпців, порівняння періодів — розбираємо на курсі «Інструменти фінансового аналізу». Заняття проходять онлайн у режимі реального часу, з розбором ваших робочих ситуацій.
Залиште контакти — і ми надішлемо деталі безкоштовного аудиту процесів. Відповідаємо протягом одного робочого дня.
або напишіть напряму: nbcs365@zohomail.eu · +380 98 107 5878